青牛吃了不知多少仙丹，竟能达到霞举飞的地步。老君练完最后一葫丹，正要拿着仙丹去函谷关外，但见这大弟子青牛竟然脚下隐隐有祥云凝聚。
老君大惊，忙倒出仙丹来看，却见每葫中都有石子，老君大怒，忙问青牛，青牛心虚，只好如实招来。
老君听完，微微摇头，“你既然能偷我仙丹，这便也是你的造化。但是你既然犯了错，便要接受惩罚。”
说罢还没等青牛反应，老君左手一指，青牛便真的变成了一头牛，头生独角，浑身青色，名为独角兕。
老君看着眼前的独角兕道，“你既然名为牛，那就让你变为一头牛，安心跟着我修行吧。”
随后老君骑上青牛离去，直奔函谷关，如今青牛已然跟着老君修行了一千余年，修为深不可测，境界极高，可他只安心跟在老君身边当一头牛。
老君见青牛如此说，便叹息道，“青牛你下界一趟，去做一件事情，这件事情做好了，我便给你恢复人身的机会，到时你要不要人身，我都应允你。”
青牛忙问道，“敢问道祖是何事？”
老君抬起左手，从袖口中拿下一个白森森的圈子，“青牛，你拿着。”
此言一出，惊得青牛一颤，看得一旁金银童子一阵惊诧，这金刚琢乃是老君贴身法宝，如今老君这是要做什么？
“道祖，弟子万万不敢接受。”青牛连忙跪在地上。
老君哈哈一笑道，“不是送你，只是借你用用。”
青牛这才敢结果金刚琢，问老君道，“道祖，弟子该怎么做？”
老君笑道，“你且附耳过来。”
青牛起身，老君对青牛耳语一番，又传给青牛这金刚琢的法诀，这才道，“你此次下界，不可显化人身，不可显化原身，只能牛首人身，孙悟空绝对认不出你，明白吗？”
“弟子谨记，这就下界去。”青牛道。
“你去吧，少则半个月，多则半年，唐僧师徒也该到那金皘山了。”老君道，青牛领命，拿着金刚琢，出殿而走，又在牛棚了取了自己的点钢枪，才下界而去。
不知觉间三个月有余，唐僧师徒也来到了青牛的地盘，此时正是大雪纷飞，天气极寒，孙悟空火眼见远处有一户人家，欲去化缘，但又恐在这山边有妖魔，便用金箍棒画地为牢。
唐僧坐在圈中又冷又饿，禁不住猪八戒唠叨，便出了圈子一路向西，行至远处，果然看见有一处府邸，八戒大喜，就去府中化缘。
那楼阁气派至极，八戒连连道，“这大宅想是公侯之宅，相辅之家，如此气派，定能吃一顿饱饭了。”
走入宅中，四下无人，只有一堆枯骨，猪八戒便拿了三个锦绣绵衣出门，让师父和沙僧穿上。
唐僧见此大惊失色，“八戒，你这不是偷盗吗？此间没人还好，万一有人告官，就算你爹是皇帝老子，你也说不过去，快给人家还回去。”
猪八戒闷哼道，“这里没人烟，是一所亡灵之宅，何来偷盗之说？等我们御寒之后，大师兄来了再给他放回去就行。”