直罗镇一仗的胜利使陕甘根据地的疆域进一步扩大，根据地的形势随着中央红军的加盟，从来没有这么好过，欢歌笑语、欣欣向荣的景象出现在根据地的每一个角落。尤其是中央红军广大指战员，经过一年的艰苦跋涉、浴血奋战，终于安安稳稳的享受一下和平的时光。
红一方面军除一部对洛川以南实施警戒以外，其他各部全部进入休整期。一九三六年春节到了，在瓦窑宝中央临时驻地，同样出现了喜气洋洋的局面。红色延安将以新的历史面貌出现，这意味着什么那？这种变化无需猜疑。
腊月二十八这天早晨，周恩来副主席从一间窑洞内走出来，尽管外面十分寒冷，可是周副主席却没有带戴帽子。他深深地呼吸了一下清新的空气，随便的做了几下动作。打眼一看，当初满脸的大胡子已经剃光，显得满面红光、神采奕奕，更显得英俊潇洒。
对面一间窑洞出来一名年轻的战士，手里拿着扫把，一眼看到周副主席边说：“周副主席早！”周恩来问：“主席起来了吗？”警卫员回答：“早就起来了，正在看报纸那！昨天傍晚从山西搞来的报纸送到了。昨天首长就看了伴宿，这不今天一大早又看上了！”
周恩来走进主席的房间，主席一见恩来忙说：“快来看看山西方面的报纸，内容太丰富了，山西方面的变化简直难以想象。”恩来说：“真盼着北方局的同志早一点来，山西产生如此变局，这对于我们今后采用什么对策至关重要。”主席放下报纸说：“是呀！山西的变局对于我们扎根陕甘根据地，对于尽快实现抗日民族统一战线是千载难逢呀！”
主席接说：“你瞧瞧山西日报刊登，五原地区的水稻又获得大丰收，我听志丹说，根据地的商队可以直达五原，据说五原地区的已经变成塞外江南。我们在塞北居然能吃上与江南一样的大米，怎能不令人惊讶！”
恩来笑说：“不少江南来的同志，都说塞北产的大米甚至比江南产的大米还好吃，这两个多月同志们可是打牙祭了。目前我们在北部采购了大批物资，这个年我们要过的比以往任何时候都好。看样子山西那个神秘的人物，的确不简单！”
主席说：“何止不简单,我听说在五原地区出现了大片工厂，而榆林以北的神木地区也出现了工厂区，真是难以想象，这位穆司令是一位变戏法的吧！几年之间，贫瘠荒凉的塞北居然出现令人难以想象的局面，我们打破脑袋都无法预料。”
“什么无法预料？”说话间朱德走进来。恩来笑说：“我和主席正在讨论山西的事情，主席正在有感而发那！”朱德说：“山西的谜团很快就能见分晓，北方局的同志已经到达延安，估计中午就能来到我们驻地。”主席和恩来闻听大喜，脸上分明露出焦急的神态。
“······。各位首长，情况就是这些。有关山西所有的举措，我们已经列入特等机密，北方局只有少数几位同志知道。由于我们和中央已经长达三年没有联系，很多措施我们不知道如何进行，因此我们在山西一直没有公开从事任何活动。”窑洞内只有主席、恩来、朱德及一位年龄四十多岁的中年人就坐。中年人明显看出是一位知识分子，他汇报完合上了一本黑色的本子。
长久的沉默，主席面前的烟灰缸已经堆满了烟头，突然手里夹着的烟头烫了手一下，主席马上掐灭了烟头，接着又点燃一支烟，神情有些激动的站起来，在地上来回走了几步，接着一双充满智慧的眼睛望向窗外。
良久主席抑制住自己昂奋的心情，逐渐恢复了平静说：“一个坚定地民族主义者，一个誓死捍卫领土完整、并和侵略者势不两立的人，一个把我们当做真正朋友的人，一个毫不利己、专门利人的人，最后会产生什么样的结局？”
恩来说：“结局毋庸置疑，最后我们肯定会走到一起。这位穆司令当年在北平时就和我党同志交上朋友，而且多次伸出援手救助，而且他对我党的方针政策熟悉程度，甚至我们很多高级将领都难以做到，这又说明什么？”
主席笑说：“关键是他容许我党同志在其内部自由发展，并且还委以重用，简直不可思议。顾也平现在是山西教育署署长，官不小嘛！北方局的同志对此人推崇备至，并下了如此功夫，在这里我代表中央对北方局的工作表示真诚的敬意。”
朱德兴奋说：“真没有想到，宝鸡的第二骑兵军居然是穆亚平安插的人马，而且我党的力量居然在其部占据了半壁河山，这就不难理解了，我们突破渭河防线轻而易举。尤其令我吃惊的是，他居然控制了青海和甘肃。而他又不坐西北王，这到底是为什么？”
主席果断的说：“穆亚平是一个坚定地民族主义者，种种迹象表明，特别是他在公开场合所发表的言论，他所做的一切就是针对日本军国主义，他在进行战争准备，此人是一个奇才，很早他就有了这种战略眼光，因此才产生了我们匪夷所思的所有重大举措。”伟人就是伟人，其敏锐的嗅觉和洞察秋毫的眼光，入木三分的道出了实质问题。
恩来附和说：“主席的分析很有道理，因此令我们困惑的东西便迎刃而解了。现在所有的问题已经不难理解，穆亚平的低调，蕴藏着深远的战略布局，他所有的举措都是在为战争做准备。看样子我们分析得不错，日本军国主义发动全面侵华战争为期不远了。”
朱德说：“太好了！下一步我们所有的对策都要发生变化，一个崭新的局面突然出现在眼前，到让我们不适应了。北上抗日这步棋走对了，今后老蒋恐怕无法奈何我们了。”
此时，那位北方局的人站起来说：“形势如此大好，是否让第二骑兵军起义，我们至少能拉出一半人马？”主席制止说：“不可，这样会引起穆亚平对我们的误解，得不偿失。这支重要的力量，在其位更能发挥其作用，还是让它继续蛰伏为好，好钢要使在刀刃上。”
恩来点点头说：“山西省委书记顾也平，提出的在山西和平演变也不妥。穆亚平在山西名声显赫，而且山西被他打造的很有生气，这件事情要从长计议，切不可目光短视，破坏这来之不易的大好局面。既然穆亚平能瞒着蒋介石，秘密和我们交朋友，我们为什么要铤而走险，不顺水推舟那！”
主席赞同说：“现在出现了千古之变局，我们必须背靠山西这棵大树，尽快壮大我们的力量。穆亚平主张一致对外，联合抗日的主张足够了。下一步焦点是做张学良、杨虎城的工作，尽快实现抗日民族统一战线，这是重中之重。”
安排北方局的同志下去休息，恩来说：“主席，老总，下一步和山西方面的联络，我认为北方局的人不能再插手，中央应该成立一个专门的机构来操作这件事情。这件事情知道的人越少越好，我认为应该列入我们的最高机密。目前仅限于我们三人知道，所有关于山西乃至穆亚平其人的举措，我们要周密部署，不能出现一点差错。”
主席说：“现在情况发生了重大变化，我们也要做相应的调整。对于山西方面的举措，要列入党的最高机密。特别是知道内情的同志，要停止一切活动，必要时可以调离原有的工作岗位，加以保护。尤其是山西的顾也平同志，他的身份如此特殊，不适合再担任山西省委书记，今后他的任务就是和中央直接保持联系。”