当天晚上，穆亚平召集各主要军事长官，在司令部召开一场小范围的高级军事会议。在场就做得有第三集团军副总司令傅作义、总参谋长杨效欧等。八路军代表有彭德怀副总司令，参谋长叶剑英，政治部主任左权等。在座的几乎都是烟民，穆亚平给每人发了一包中华烟，预示着这次军事会议要开很长时间。
穆亚平自己首先点燃了一颗香烟，狠狠的吸了一口说：“各位，目前形势十分危急，种种迹象表明日军会大范围的采取军事行动。我已经数次向南京政府发报，就这次北平洗劫日本侨民事件，断定日本会在京津地区展开军事行动。日本政府向南京政府提出，日军进入北平保护侨民。目前南京方面正通过欧美等国大使斡旋，试图阻挡日军的无理要求。”
穆亚平喝了一口茶水接说：“日军强行进入北平，实际上就是发出了战争信号。我刚刚得到情报，日军在宛平城前已经集结了一个联队的士兵，他们要强行通过在宛平城29军的防地。眼下南京政府是绝不会同意日军进入北平，大家试想想最后的结局会是什么？我可以肯定在宛平城一旦爆发军事冲突，那就意味着战争打响了。根据我的军事情报，日军已经组建了华北占领军和蒙疆占领军，其实日本人就是需要一个理由为他出兵创造条件。”
会场一度陷入沉默，尽管大家早有思想准备，但是面临危机心情依然很沉重。少顷，彭德怀说：“穆司令！南京方面没有相应的措施吗？”穆亚平叹了一口气说：“对于日军的企图，南京方面不可能看不出来。蒋委员长一方面寄托欧美方面，另外他还产生了误判，并认为日军只是局部的冲突，不可能发动全面侵华战争。我向南京方面数度禀告日军的企图，可是南京方面始终没有回应。看样子日后的防御作战，完全靠我们自己了。”
彭德怀皱起眉头说：“现在我们的战争准备几乎是空白，纵观全国唯独我们山西做得最好。但是战端一旦开启，山西将面临日军的重兵进攻，形势不容乐观。”穆亚平说：“我们针对日军以经进行了多年的准备，以经具备在山西打一场持久的阻击作战，下面请傅总司令介绍一下我们的武备情况及兵力分布和防守态势。”
傅作义站起来略微思索一下说：“目前我们第三集团军主要成分有：步兵军、独立步兵师、独立步兵旅、骑兵军、野战炮兵师、重炮旅、少量的防空部队、空军联队、警卫部队和后勤部队组成。骑兵第一军下辖四个师编制，总兵力45000人。第三十二军、三十三军、三十四军、三十五军下辖四个师编制，每个军定员45000人，总兵力十八万人。新编步兵第一军、第二军、第三军、第四军下辖三个师编制，每个军定员30000人，总兵力十二万人。”
傅作义思路清晰如数家珍接说：“独立步兵师下辖四个旅编制，人员25000人。独立第一、第二、第三、第四步兵旅，每旅定员6000人，总兵力24000人。第一、第二野战炮兵师，总兵力为16000人，重炮旅下辖三个团，总兵力5000人。空军联队三千人，守卫各要害地点的警卫部队20000人，后勤部队40000人，新组建的防空部队人员有2000人，另外我们预备兵团有二十万人，可以对战损进行直接补充。我们第三军团的总兵力为七十七万两千人。”
彭德怀和其他在座的八路军军官闻听，内心十分吃惊，这是他们第一次听到如此完整的数据，他们确实没有想到晋军部队强大到如此程度，难怪穆亚平夸下海口，他现在完全有能力和蒋介石抗衡。与此同时在座的八路军代表们脸上也露出了欣慰的笑容，关键是他们对于固守山西信心大增。彭德怀心里暗忖：新编四个步兵军，新编防空部队，显然穆司令早就做了准备，否则不可能在如此短的时间内成军。尤其是手里还有二十万预备兵力，这一点充分看出这位穆司令的能量。
这功夫傅作义拿起指挥棒走到军用地图前说：“我们的防守态势和兵力分布是这样：我们在山西初步划定了两个战区，北部战区包括张家口、沽源、察哈尔、大同一线，南部战区包括娘子关及向西延伸中岳山、向西北延伸是太原一线。北部战区重点防御是察哈尔和大同一线。参与北部防御作战的有独立第一步兵师，位于张家口防线。第三十三军，新一军，独立第二步兵旅位于察哈尔防线，第三十四军、新二军，独立步兵第三旅位于大同东侧的天镇防线，新三军位于大同作为总预备队使用。”
傅作义停顿一下接说：“第一骑兵军、蒙古独立第一骑兵师参与整个北部防线防御作战，并作为机动兵力使用。另外，野战炮兵第一师、重炮旅第一团参与北部战区防御作战，整个北方战区总兵力为三十万。南部战区重点防御是中岳山一线和太原一线，目前娘子关一线布防三十二军及第二野战炮兵师第六炮兵旅担任娘子关一线防御作战。第三十五军、第四步兵独立旅，外加青海独立步兵师参与太原一线防守作战，青海独立步兵师正在日夜兼程赶往太原。新四军、八路军115师作为太原一线的预备队使用。同时八路军115师担负整个太行山的防御任务，第二野战炮兵师第五、第六炮兵旅，第二、第三重炮团担任太原一线的防守作战。中岳山防线为八路军120师、119师，晋军第一独立步兵旅担任防守，整个南部战区总兵力为20万人。”
傅作义讲完，穆亚平补充说：“目前我已经命令甘肃第九骑兵师开赴包头待命。其主官是廖辉副师长，所部将接受鲁军长的指挥。另外由我坐镇太原防线，并负责南部战区作战，现在我任命八路军副总司令彭德怀担任战区副总指挥，傅作义担任北方战区总指挥，115师师长**担任北方战区副总指挥。大敌当前，精诚团结是第一要素，此命令即日下达不可更改。”穆亚平一锤定音，众人望着他坚毅的面孔不禁面面相戚。
此时，彭德怀站起来说：“穆司令，这样安排是否妥当，毕竟我们刚开始合作。另外我请求我部担任一线防守作战。”穆亚平说：“彭总，我是完全处于务实的态度来考虑这件事情。贵部指挥官毕竟实战经验非常丰富，你们是在艰苦的鏖战中拼杀出来的，相比之下我们的实战经验毕竟欠缺，为了整体战局考虑，彭总就不要推辞了。另外，贵部虽然能征善战，但是对于日军作战的特点不熟。而我部对于日军的防守作战，已经多年进行针对性的训练。我的意图是贵部，在小规模的对日作战中积累经验，残酷的大战还在后面那，关键时刻需要贵部力勉狂澜。”
其实穆亚平的意图就是，让这些未来的军事家早一点适应大兵团正规作战。他们作为出色的战役指挥官，其闪闪发光的一面绝不是偶然。常言道：是金子总是会发光的，他们的出类拔萃，绝对是先天赋有的军事才华，穆亚平有责任为他们提供施展才华的平台，或许经过残酷得防御作战，他们很快就会脱颖而出，成为一代军神。
军事会议结束后，夜已经很深了，傅作义特意留在最后，穆亚平看到他满脸疑惑的样子，心里猜出他要说什么说：“傅兄，有什么话你就说嘛！”傅作义说：“和八路军联合作战，让彭德怀担任副总指挥我没有异议，不过让**担任北部战区副总指挥，我有些想不通，此君虽然是红军里的一员猛将，但是红军一贯熟悉游击作战，如此正规的大兵团防守作战，此人是否能胜任？”
穆亚平说：“也许你想说，我为什么看好**？坦率说这段时间我和他探讨过很多军事方面的事情，我发现此人在军事方面非常有造诣，是一位难得的指挥官。傅兄你要相信的我的眼光，今后要虚心的听取对方的建议，尤其是在战役指挥上切不可独断专行，我把话说在前头，此人一定会给你带来意想不到的惊喜。”傅作义点点头说：“穆老弟，你放心我会和此人搞好关系。”
同样是当天，在陕西延安瓦窑宝中共首脑所在地，周恩来手里拿着电报兴奋走进来说：“主席！山西顾也平来电！绝对是好消息。”主席接过电报快速的看了几眼说：“这位穆司令不会是造钱的吧！乖乖！5000万两白银，建议我们修筑迪化到玉门的铁路?恩来我们不是在做梦吧！”恩来笑说：“也许我们正在梦境之中，无论如何，这位穆司令的真诚让我们感动。”主席有感而发说：“他是真心为这个国家着想，这种奉献精神值得我们学习。对方有如此美意我们哪有不接受之理。”
恩来说：“穆司令提出这笔钱要全部投入到铁路建设中，而且提出专款专用，显然他是怕我们挪用这笔钱。”主席说：“这件事情不容马虎，既然对方提出来了，我们欢迎对方派人监督。要知道这条铁路一旦修通，对我们的意义是多嘛重大。”恩来说：“主席我们应该马上成立一个专门的机构，尽快促使这条铁路上马！”
主席说：“恩来，你认为谁来担任这条铁路的重任比较合适？”恩来未加思索说：“我看邓老同志可以担此大任，他有独当一面的能力，而且在法国勤工俭学期间接触了工业领域。”主席说：“好！对方提出派工程技术人员，最起码我们不是盲人摸象，我看就这么定了，立即通知小平同志速回延安。”
恩来发完电报又回到窑洞，发现主席瞄着墙上的地图，眼睛望着京津一带说：“北平爆发的骚乱，看样子战争不可避免了。”良久主席说：“山雨欲来风满楼，让暴风雨来的更猛烈些吧！打碎一个旧世界，必然要建立一个新世界，让我们在对日作战中强壮身体，我有信心未来是光明的！”第二部完。
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